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在货币政(zheng)策基调上，2025年(nian)第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段货(huo)币政策主要思(si)路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据国内外经济(ji)金融形(xing)势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”的表述。

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據(jù)阿勒泰地委宣(xuan)傳(chuán)部介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)(na)斯景區(qū)(qu)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式(shi)，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路將實(shí)現(xiàn)(xian)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💕🍒，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👝👄、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💕😡。综合来看👗🥿💯，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大(da)方向：一是结构(gou)性(xing)成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上(shang)调空间(jian)、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新(xin)式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高(gao)息资产需(xu)求持续上升的潜在(zai)机会。

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1、本週上(shang)證50、滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變(bian)化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環(huan)境變(bian)差。IC噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍇🥕😠💕，主因是人民币的不断升值👜🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳🍄，汇率成为了决定大势的主变量🥾💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲😻🧡、军工、电新等表现亮眼🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑💕、中、长期维度下，均是乐观因素占优💛💝。