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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜，原油价格显著回落💕，带动通胀预期下降🍄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍌、美债收益率回落💛🍏，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿😈🩰💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😠💯🥝，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💘，议员们又对条款进行了修改🩲👢💖💘，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🧄。

2、从去年三季度以来，无论是(shi)个(ge)股(gu)还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。