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报告指出，过去一(yi)个月来看，稳定币、银(yin)行贷(dai)款、资本市场(chang)活(huo)动、零售(shou)交易(yi)主题是金融(rong)板块下最大的拐点；下(xia)个月的美联储年度(du)压力测试结果和(he)Q2财报季是该(gai)板(ban)块重要(yao)的催化剂。

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开源证(zheng)券的上市规划(hua)由来已久(jiu)。早(zao)在(zai)公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向(xiang)证监会提交深市主板的IPO申请并预(yu)披露招股说明书。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤍💘🍊，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👙🥑，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、在榜单(dan)TOP20中(zhong)，医药主题基金占比(bi)超六成。其中，汇添富香港优势精选A以89.15%的年内收益登顶(ding)，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位列第三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A、华安医药生物A、平(ping)安(an)核心优势A、诺安精选价值A、嘉实互融精(jing)选A等基金(jin)的年内涨幅均突破60%。

2、2👜🥻、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍅🥬🍏🥭😈，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🎒💖，而非看债做股的股债双牛逻辑🥥👘。