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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥒🥒👢，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱👗、洗衣机计划排产量环比均下行。

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比优集团（09893）公(gong)布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加(jia)约24.09%。 拥有(you)人应占溢利约为(wei)1.64亿元，同比(bi)增长约25.2%；每股基本及(ji)摊薄盈利约(yue)为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍌，-7.27%👿🍆🥭；2022年，-8.78%；2021年🧄💓🩱👝，-4.41%😡；2020年🍉🍎🍎💔，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥥🥿🩲。

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在(zai)震荡逐(zhu)渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平(ping)值合约，同时买入沪(hu)深300远月平值合(he)约，在delta对冲的情况下，赚取稳定(ding)Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临(lin)亏损。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、1）增長(zhǎng)預(yù)期：公司對(duì)(dui)美國(guó)等單(dān)(dan)一市場(chǎng)(chang)依顂(lài)度較(jiào)低，該(gāi)行預計(jì)25年及未(wei)來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)率穩定，推動(dòng)(dong)支付收入或保持20%+增速，衕(tòng)時(shí)毛(mao)利率相對穩定，且(qie)伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)放、費用佔(zhàn)比(bi)下降(jiang)，或帶(dài)(dai)來盈利能力的提(ti)陞(shēng)(sheng)；事實(shí)上公(gong)司24年剔除SBC等影響(xiǎng)后已穩定盈利。