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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器(qi)具(ju)制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月(yue)月(yue)報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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澎湃新(xin)闻：今年(nian)11月，COP30将在巴西举(ju)办，这(zhe)是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本(ben)次会议在哪些议题上实(shi)现突破？

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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕(ti)，将果(guo)断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 0.70 个(ge)百分点至(zhi) 6.10%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥬🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素🥒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍆💛。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍏🥦🌽。各类资金预期依然割裂🍉，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👠👞💟。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。