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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍆🧅👝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端🍊🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🎒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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