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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💖🥒🩱😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费👚🥿🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭💯💘，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🥥，我们称之为牛市阶段II💔💟🥥👿。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👘🌽🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍏🍑。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议💌🍒🍌🩰🥝，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍑，以及对美以邪恶程度的认知”。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩰。

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若从具体产品来看💗🍇，ETF则在年内分红榜前十中占据多席🍈🍉💓🩲。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF💟、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🥾🥬🌽🍇🥔、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👠👙👠，景气线索占比依旧处于低位🍍🥬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍍🍌💞👅，相较于趋势跟随🥕🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍊、规避过热风险。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的(de)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數(shu)據的明顯迴陞也昰重要(yao)的信號(hào)。