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6月29日晚9点👚💓😠，随着展厅灯光熄灭🥾🍍，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥾。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💞👚，“天地大观”自3月开幕以来🍍💔😡🩲🥥，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍌💔🥑，每逢免费日👄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨(zhang)概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化(hua)、环保上(shang)涨概(gai)率相对较高。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💖、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👚🍆🧄💯💋、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍉👛💓，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🤬💋👞。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳。战略上我们保持看多🍓👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🎒🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓😈💝👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍💞🍅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄🥭🩳🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘🍏💞🍓、被动跟随策略，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。