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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👘，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥕👞👠。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决😈🍒，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍒、贵金属价格上涨🥭💕💋；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💔🍎。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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供(gong)应(ying)方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预(yu)计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初(chu)预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估(gu)三季度(du)总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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1、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场(chang)。从三地上市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次(ci)，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。

2、贸易(yi)谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七国集团(tuan)（G7）会(hui)晤之后发(fa)生的，卡尼表示(shi)，他们已同意在30天内达(da)成一项新的经济协议。