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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥒💘🥻👄💞，下同）A股强势上涨💖💘，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💋。交易情绪方面🥥🩰👜👚💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧅🥿🥝😻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥿😡🍏🥬🥬，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍏，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩱🍄👗。资金面方面，ETF资金出现止盈👞，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥔👠🍒。

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A股。关注基本面走势(shi)对股票的影响。5月工业企业利润发布，与(yu)其他宏观(guan)数据联系在一起，指明的方向是抢出(chu)口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润(run)趋于下行。抢出口退潮之后三(san)季度真实的经济需(xu)求浮出(chu)水面，届时(shi)市场或再度定价(jia)基本(ben)面。

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