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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🤍🥻🤍，提高货币政策调控前瞻性💞💛🍒👜🍅、针对性😻、有效性🌽💟💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👡。保持流动性充裕💔，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥬、货币供应量增长同经济增长😠、价格总水平预期目标相匹配💋👘。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💟，发挥市场利率定价自律机制作用🍎，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥦🧡👠🧄。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍋，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👞🩰🥭，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥾🍊，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👜🥭。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、第二🧅，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力🥝、技术获取和制度能力🍊💯😈🍅。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上👠🥦💟👝，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👝🍆🍉，价格端持续低迷🍒，中报业绩增速可能阶段性放缓👅💯，但仍有部分领域业绩有望改善。