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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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6月份(fen)南华工业品价格月(yue)环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价(jia)格均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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配置方面🍊💗，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉💯，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥑👘🥾。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👗🥿，仍是配置机会。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、通用股份公告，股东无锡红(hong)豆国际投资有限公(gong)司因资金需要，拟通过集(ji)中(zhong)竞价或大(da)宗交易方式减持(chi)所(suo)持有(you)的公司股份，计划减持(chi)股份(fen)数量不(bu)超过500万股，即不(bu)超过公司总股本的0.31%。自本公告日起(qi)15个交易(yi)日后(hou)的(de)3个月内(nei)实施。

2、報(bào)(bao)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)(yi)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超(chao)過(guò) 66 億(yi)澳元。