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因此👙💖🍌，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💌🍉🩰🥻，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👘🩰🥥🥦，以稳定市场预期🥒🤬🥻🥝。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🧡🥑🩰👠。近期🍊，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿👞🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍉🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💕，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥿🍈💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍅💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💝👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍌🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午🥿👚💕，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🩲，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🧄、新闻工作者和妇女儿童等😡🥔，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👝👗🥭🍎。

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