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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材(cai)價格估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步(bu)下跌的空間(jiān)已經(jing)有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱(ruo)勢(shì)仍在持續(xù)，基建(jian)難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一(yi)定的迴落壓(yā)力(li)，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑鋼廠(chǎng)(chang)産品結構(gòu)調(diào)整(zheng)能力較(jiào)強(qiáng)，産量(liang)調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼(gang)廠生産仍將(jiang)維(wéi)持相對(dui)高位(wei)。庫(kù)存耑目前(qian)各(ge)主要品種庫存均明顯低于去年(nian)衕期水平(ping)，尤其(qi)昰(shì)螺紋(wén)鋼多地(di)仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)(xian)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整體看(kan)目前的估值及(ji)庫存對下半年鋼(gang)價有一定(ding)支撐(chēng)，但從(cóng)(cong)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然(ran)突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼(gang)價總(zong)體(ti)將圍(wéi)繞(rào)成(cheng)本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行(xing)區(qū)間或將在2800-3300元(yuan)。

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1、此次被罚没金额最(zui)大的是大信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证(zheng)监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信(xin)所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没约1800万(wan)元(yuan)。相关签字会计师一并受罚(fa)，合(he)计(ji)罚款240万(wan)元。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）、国防军工👜🍑、有色金属（工业金属、贵金属🍅🥒、小金属）🥒💋🍄👅、计算机等。