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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽(kuan)松后，再(zai)次收紧(jin)。定增市场当前的(de)现状(zhuang)也引发众多(duo)投(tou)资者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股(gu)票是否还具备投资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效(xiao)应进(jin)行了细致的分析。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🥑，企业累库趋势或仍将维持🍎🥒👝💯💋。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、时间序(xu)列上(shang)来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时(shi)间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深(shen)300、中(zhong)证500指数波(bo)动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。