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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝🍆🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电🥾👛👙、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🧡🥿🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🥿👗。胜率方向，结合估值🍑🥑👄、拥挤度位置💗😈，短期风格层面继续关注科技💖👗🥝，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡、小金属👙。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥻，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💖😠🥔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👡🩲😈🩳，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🎒🩳，适当性匹配意见请以销售机构为准🥔🍄👚。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞🥾、评论、预测、图表🥻、指标💞💞🍓、理论🥑🍎🧡、任何形式的表述等）均只作为参考👚💌💛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥒👡🧡🍋，本文中的任何观点🍊💗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👞🥻🍄。基金投资有风险🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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