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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是(shi)致尚(shang)科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最(zui)终持股53%。

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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具体来看💕🥥🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大😻💟🥦，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤬🎒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👿🩱💟，内需表现亮眼🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓🥔👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍍🍌🍋👞💖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭🩱，4😈🩱🍑🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓👗🥬👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥻、外需放缓之下或有承压👛💝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😡🧄🤍、美容护理部分领域增速有望改善 。

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从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优(you)于小盘风(feng)格的(de)概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大🩲🤬，并将在2025年的下半年波及世界经济。