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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍏🥻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥬🥿🥕。当前，港股PB🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💓🥾，难言泡沫化🥝🍅🍆。

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1、4、总结(jie)：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较(jiao)大，关(guan)注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有限(xian)。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩👡🍈，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👞。