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展望后市💞🍍，经历过6月末上涨后🩲😻，7月中旬之前A股波动有望加大🍇🍌🥕🍒，下旬存在继续向上的可能🥑💓🍏🍍，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🤍🍌，存在政策最终落地好于预期🥝、提振市场可能🍅；另一方面💔，若美联储提前至7月末降息🥻，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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而如中际(ji)旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与(yu)海外头(tou)部客户保持深度合作的优(you)秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固(gu)自身(shen)优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为(wei)，海外算力(li)复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相(xiang)关企业如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。

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2👝🥭、从全球的供应情况来看👝🩳👛，上半年OPEC+开始逆转减产战略👿💌，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👿👛😡。其中沙特的产能利用率仅为76%👞💌💌，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看💝👗，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥝。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍅，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥾，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🍄🥝。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💗，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👿👢🍅。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥒🍇😠，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥒🥿🤍，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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华(hua)安证(zheng)券表示，银行板块(kuai)具备良(liang)好(hao)的市场适(shi)应(ying)性和(he)中长期战略投(tou)资价值。下半年(nian)尤(you)其是四季度(du)，在(zai)经济改善叠(die)加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长(zhang)期流(liu)入的政策导向和(he)趋势。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴的更(geng)高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

2、6月29日晚间🍅😡🍑，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍆🩳🍉🥾，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🌽😈，即不超过公司总股本的3%。