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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位(wei)数增长。从社(she)零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售(shou)延续(xu)较(jiao)高景气(qi)，相关领域盈(ying)利有望持(chi)续改善。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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在货币政策基调上👝，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥾。在下阶段货币政策主要思路方面🎒，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍉🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利以(yi)及科技创(chuang)新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些(xie)行(xing)业投资机会值(zhi)得关注？

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人💗🥒，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类🩰🥻💘。核心管理者大多来自小鹏汽车，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工🤬👘，设计负责人张利华是小鹏造型总监🥬🥿、P7 设计总监，嵌入式硬件👅、供应链的负责人也都出自小鹏👞。供应链负责人是位女士🎒🍋🥾，“女性面临的诱惑更少”。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今(jin)年4月初以來的貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。