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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型(xing)机(ji)会(hui)可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主(zhu)要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能源業(ye)走(zou)弱。

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