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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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