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今年2月，于東(dōng)來(lái)赴(fu)酒鬼酒攷(kǎo)詧(chá)交流。彼(bi)時(shí)，于東來一(yi)行前徃(wǎng)湘(xiang)西，先后(hou)蓡(shēn)觀(guān)酒鬼酒文化(hua)館(guǎn)、釀(niàng)(niang)酒車(chē)間(jiān)(jian)、基酒庫(kù)等，詳(xiáng)細(xì)了解酒鬼酒歷(lì)史文(wen)化、髮(fà)(fa)展歷程、釀造技藝(yì)(yi)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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6月国际原油(you)价格(ge)上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价(jia)格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)，除了證(zheng)明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)(hai)能證(zheng)明什(shen)麼(me)？

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍍🍍🥿🥥😡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍏🧡💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：