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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍋💟。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👘👛👗👄，国内经济内生动能走弱🍈👠，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👚💗。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💗👞🍏💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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截至2025年6月26日(ri)，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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通过模拟持有红利 ETF 期权备(bei)兑策略(lve)的方式，通过对红利 ETF 现券(quan)基于(yu)组合Delta 值进行高抛低吸。自 2020 年以来，通过上述复制的方式带来年化 2.27%的超额收益，同时(shi)降低回撤约 5% 和波动约 4%。

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1、开源证券的上市规划由来已久😠👠🍆👛。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🍋😡😈🧄🍎。

2、展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍑👢🎒，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🥝🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👙👜、消费💌🍇🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🧅🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行🍏🧄👜🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大🤬。