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中游制造业整(zheng)体利润在一季(ji)度(du)有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善(shan)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通(tong)胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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