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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动🍍👄，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事🥾🥕。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩰🥑🩲，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👠🍋；2010年4月对房地产政策的收紧👝🩲🥥，货币政策方面央票的重启发行👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👚。

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中原证券指出🩲😈🧅，随着行业景气度不断下滑🥾，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍍💔🍌，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😠。需求方面，随着汽车🧡🥦🥦、家电💓🥬🌽🍄、纺织服装等领域内外需求带动😠，化工领域需求有望出现复苏🥿🍄😈。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥻💕。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💖😡🍑🩰。

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配置层面💛🍑🤬，短期把握成长方向内部的高低切👚🍑，建议关注AI推理算力💛🤬、文化传媒（AI应用及文娱消费）💝、可控核聚变、军工、商业航天💋🩱、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👙👠🥿👘。中期来看，成长股将迎来主线行情👙💋💗💗，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍋🥒🍉🍋。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較(jiao)高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。