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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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