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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👘🍑🥔🥝，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😡🥦；2010年4月对房地产政策的收紧🍉👝🍅，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👞💟，对场外配资等也加大了监管力度👞👗。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🤍👅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💖🧡🍉🥾，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🥝，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥾🍒🥾，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💕、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍑，但是整体驱动有限🥝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥝🍋💯🩳，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👛🧡🍎🩰，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚🍏，小米召开人车全生态发表会，正式发表小米YU7🥒、小米MIXFlip2🥦、小米AI眼镜等产品🥿👗。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同）💕，上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）🥻💛。

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从(cong)中信一(yi)级行业来看，本周(zhou)涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计(ji)算机、综合、国(guo)防军工、非银行(xing)金融；中(zhong)信一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金(jin)融、计算机、综(zong)合(he)、非银行金融、国防军工。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追(zhui)赶。三(san)季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机(ji)会(hui)的重心。

2、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎(shen)的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(dong)進(jìn)(jin)一步(bu)疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗(zong)商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳(ao)大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”