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美股回顾(gu)。美股定(ding)价因(yin)素从(cong)中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市(shi)场的资(zi)本税(shui)899条款可能取消同(tong)样助力(li)美股上(shang)涨。多重利好下，英伟达(da)创新高重回全球市值第一，纳斯(si)达(da)克(ke)指数与标普500指数创下新高。

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2021年至2024年末，长城华西银行的不良贷款率分别为2.07%、1.8%🥻🍏、1.62%🥕、2.03%，拨备覆盖率分别为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%👠🍏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿👄🥝🥿😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👗🍏👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍓👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💓👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💖💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平🍇👿，资产荒趋势依然存在😡🍏👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💋👠。

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AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正(zheng)在从程序员转移到大模(mo)型，这就(jiu)需要更好的模(mo)型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模(mo)态）、安全（防御恶意AI）也(ye)正(zheng)在发生巨变。为此，火山引擎发布(bu) AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。

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2、5月LCD 出货(huo)量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月(yue)环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万(wan)个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分(fen)点(dian)至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分(fen)点至 0.49%。