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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子(zi)、美容(rong)护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的(de)估值水平处于末位。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为🥦，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期😈。另外👜，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示🍊，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响🍇。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)(guan)事項(xiàng)公告如(ru)下。

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1、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)(ji)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前(qian)五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

2、三(san)星及其竞争对手SK海力(li)士均已决定推迟在DRAM生(sheng)产中引入High—NA EUV技术的时间(jian)。原因是工具设备的成本过高，另外DRAM架构即将发生(sheng)变化，从而让存储(chu)器制造商在High-NA EUV技术上(shang)采(cai)取更为谨慎(shen)的态度。