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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼(jian)CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼镜的销量将(jiang)是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有(you)部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的(de)中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好(hao)收获两连(lian)板。

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1、具体到今年(nian)而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能(neng)会(hui)有阶段性回落。

2、今年前(qian)5箇(gè)(ge)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在(zai)市(shi)場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)(rong)昌生物(wu)的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。