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1、田希蒙：Wind数据显示🍉🍄，截至6月27日🤬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥔🍋👙💖，绝对估值处于全球洼地🥦。横向对比💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊，估值快速修复🍍🍈🍍💔，银行💗🍋👿💗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。