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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要(yao)股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约(yue)有一半投资于(yu) 2060 年目标日期(qi)基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的(de)债券(quan)指数基金(jin)组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基(ji)金，其中股(gu)票(piao)指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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春节期间的黎里古镇也还(hai)是有些冷清，不(bu)用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多(duo)年的祖宅(zhai)，右手边还有住家。院子里杂草(cao)丛生只有一(yi)棵(ke)老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担(dan)心踩到老金讲过的赤(chi)练蛇故事。幸好厅堂(tang)保存完整，格局和梁木雕(diao)纹都是以(yi)前大户人家的派头(tou)。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助(zhu)推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再(zai)度活跃。从后半周(zhou)市(shi)场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技(ji)术(shu)阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温(wen)和(he)放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转(zhuan)向(xiang)震荡(dang)。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况😠、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍉🥿、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新技(ji)术(shu)制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对(dui)于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：