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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2🍄、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零🍅🍍；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面💌🍎🍓😻，6月32寸液晶电视面板🥬、43寸液晶电视面板🍊🍇🍍💘、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🍊、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🍎，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💖。

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标普500指数最新(xin)的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当(dang)前(qian)，市场普遍认为最大的(de)关税恐慌已(yi)经过去(qu)。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次(ci)上调，华(hua)尔街策略师们(men)对前景正变得越来越乐观。

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1、对(dui)于上周大涨的(de)证券板块，资金在ETF产品的投向上产生(sheng)了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入(ru)超(chao)12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出(chu)资金较多。

2、近日，中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)(jue)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)(wu)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律所、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。