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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👛🍄👜，财政指数的发力和消费的韧性💗🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👙、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平👗👢😻，资产荒趋势依然存在💌🩲。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💖🥿😠🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍓，7月科技风格占优的可能性较大💕👄🍅。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较(jiao)为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、在其他方面，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准该法案。