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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍋💕👄👄，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供(gong)给端企业持(chi)续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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德国电力价格(ge)在(zai)欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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