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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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结合细分领域中观指标来看🥭，受益于行业供需改善🍄🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😻💛🩳；算力需求持续高景气👞，中高端芯片需求旺盛🍑💘，存储器供不应求，价格大幅上涨💯💯🍍🥕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡😡🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝👿🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅💯🍉，运营商盈利有望保持稳健增长👚🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥒😠🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💕。根据中国汽车工业协会数据，5月份💔🍒，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👛🍊，环比分别上升1.14%和3.74%👄🍇🍇🤬，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%😡👿🩰🍅，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥦💖🍇、9.71%🍓。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对🎒💗🍓。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”😈🩰。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔🍌，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下💝。