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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议(yi)在08合约(yue)逐(zhu)步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前(qian)价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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