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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👞🩲👗、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩲💟🥥，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要🍆，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%💘，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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随(sui)着监管框架的完善，稳定(ding)币风头正盛。本月美国(guo)参议院通过稳定币(bi)立法，不过(guo)仍需在众议(yi)院通过。香港立法会5月份(fen)批准了一(yi)项稳定币法(fa)案，而韩国总统李在明(ming)也承诺将允(yun)许(xu)本地公司发(fa)行此类代币。

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1、燃气主要(yao)受(shou)益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差回(hui)归正常区间，推(tui)动企业毛差(cha)修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全(quan)国重点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本(ben)下(xia)降驱动盈利改善。

2、5、总结：供需结构难有明显好转🥾👗💕，关注成本端支撑情况🍉🍌。展望未来🥾💗，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响👚💛🥑，不确定性仍然较强🍇🍒，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期💓🤬。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍇🍇，预计下半年期价重心或略有上移🥥🥿🍈，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高💟🥻👚。