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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈🥾👄👝🍅，有望接力创新药和新消费的行情🍇💛🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💗👗😻，相关盈利有望实现较高增长🥬。其中，硫酸铵价格创近一年新高💯🥥，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥬💌👅，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🤍💝。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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从目前基本面的趋势来看🍆👞，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚🤬🎒🍒、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👠👢💓。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💛🧄，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🍋，可能反应了这种预期。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥒🩰、文化旅游消费等领域👞。其中，多地出台政策推动家电👚👄🥭💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😻🥕💝🧡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎👝。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。