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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🤬、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈💖。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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以发行日期为参考，2025年(nian)6月(yue)有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规(gui)模81亿元，较5月(yue)前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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6月27日👗🍓，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👙🍉🥭，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💌😻🩱🍊，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗😈💞🥾🤬，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥝，未来货币政策仍有进一步发力空间🤍😻，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💕，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中(zhong)證1000指數成分股橫(heng)截麵(mian)波動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、其(qi)他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地(di)中海地区拥有数(shu)十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海的业务布局将(jiang)从希腊(la)起步。