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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👗💗，但是货币政策需要累计效应💋🤍，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🧄🍒🥥，例如连续多次的降准降息之后👛🥬🥦。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🧄🧡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍒👄🍒👡🍎，往往处于行情的底部🎒🍎。同理，当大部分股票都处于正收益状态👛💯🥔，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息(xi)技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)(guo)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)(lei)咊技(ji)術沉澱(diàn)，形成了電(dian)信輭件開(kāi)髮(fà)及服(fu)務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字(zi)化解決方案三大業務線(xiàn)。