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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍆、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特(te)（Andrew Hunter）表(biao)示：“5月份的数据强(qiang)化了一种感觉(jue)，即英国就(jiu)业市场正在逐渐恢复基础。”

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事实上🥝，本轮居民存款的搬家🎒🍊🥾，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了😡🥝，释放稳市强信号！》🥦👢🥒👡，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’👠，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示👢🩳🍉🍒🤬，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持🥑👙🍇。”这意味着🩲🎒，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权😠🧅🩰🥑，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好😠，央行防范风险的概率越高🌽🥾。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💝👘，路径一是由EPS改善维持🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾🩳💋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩰💯👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋😡🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👿🌽，而非主动流入👜🍑💗🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥👠👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是(shi)消费(fei)领(ling)域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏(su)；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业(ye)，它们在(zai)行业轮动中具(ju)有(you)优秀的(de)基本面(mian)表现及(ji)更高(gao)的估值性(xing)价比；三是红(hong)利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴(ce)調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高(gao)貨幣政筴調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。