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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍌。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍅🥒💘🥭，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍄🥥🥿🧡，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥭，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🌽💛，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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CPO代表了光的持续渗透👡👛🧡👛，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥑，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧄🍍，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😈，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥒🥒。

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6月27日，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有(you)限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资(zi)管理不到位，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求，信息登记管(guan)理不到位等违法违(wei)规行为，被金融监管总局罚款1290万元。

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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业🌽💕👢，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的👄🌽。

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1、贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部(bu)分小金(jin)属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善。

2、田希蒙：风险方面🥑，需警惕外围摩擦反复😠🥕🍅👡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。