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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💗🩰💕，经济数据的加速改善👝，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👡🍋😈🍇。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💞💌💘💔，市场可能会呈现指数震荡蓄力😻，大盘🩲🥝🥥、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕🥿😻🥒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍇🥦🥾🩱、流动性和监管环境更加有利于权重🥬😡、质量类风格的表现🍆🩰👙👠。实际情况来看🥭🥿💋🍓，6月市场走势维持了震荡的趋势😈，指数表现相对均衡👙🩰🥬，差距不大。市场6月中上旬🎒，由于伊以冲突的影响🥝🧡，市场一度震荡调整🥬💝，后随地缘缓和👠🧅💯🍍👝，市场重回到反弹的态势🍏🥬👘，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍉👗。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💞、核科学家🤍😡、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🎒💖🍉👅😈，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰💕💓🩱🩳，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩰，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍄，剩余资金将有序下达。6月24日🍒🥕，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍏👝💘、商务部😈🍆😡、金融监管总局👡💔👢🎒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👗😡。《意见》从支持增强消费能力🥿👠👝、扩大消费领域金融供给👝🍄💓💗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥿💛💗🧅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍓🥝🍑🩱，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👙💯💗🍑🍆，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😠🩰，鼓励各地发布餐饮美食指引👘🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍆🥬🍌🍉，推广中华传统饮食文化👝👞🩱🥒。地方上，6月以来🥔🍓，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍉🍋、北京市陆续推出促消费政策。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集(ji)中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。