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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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