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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大(da)。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规(gui)模(mo)小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭(die)代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善(shan)、AI商(shang)業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可(ke)控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産(chan)集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全(quan)産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能(neng)化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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