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4、成本利潤(rùn)(run)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)(jian)、煤炭等價(jià)格(ge)不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不(bu)衕(tòng)(tong)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈(li)成品(pin)價格降(jiang)幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微(wei)盈利。下(xia)半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥥，包括互联网、人工智能、创新药😠、智能驾驶、具身智能等🥔💓🍊🥕；二是消费复苏和品牌出海🥻🥥，包括潮玩💘、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍈👿🥬，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👗，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍌👚🥒🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产🎒👠；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💝💌，建议适度进行逆向布局。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚🍈。因此，相较于趋势跟随🩱😡，更优的策略是低位布局😈🍑，善用赔率思维🍒💓🧄💔，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💯🍒🩱。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大👘💟。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👜👛😡👞、预期低迷👛😡👞。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、中国(guo)稀土副总(zong)经理一职近日也有变更，公告显(xian)示，该(gai)公司副总经理已经(jing)由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任(ren)四川江铜稀土有限责任(ren)公司党委委员、副总经理，中(zhong)稀（凉山(shan)）稀土有限(xian)公司党委(wei)委员(yuan)、副(fu)总经理。