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配置方面👠🥻，短期金融搭台🥑💘💔，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💋🍍🩳，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💞。高股息资产中期估值重估是趋势👞🍒，待短期市场关注度回落后🥒，仍是配置机会🧅。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事(shi)：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也(ye)有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下(xia)的注(zhu)视”。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母(mu)编队(dui)将于7月3日至7日访问香港(gang)，期间编队舰艇面(mian)向香港市民开放参(can)观。现将有(you)关事项公(gong)告如下。

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从中长期角度🩱🥦💕，我们建议以周期为轴，供需为锚🍇😡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕、算力基础设施与AI生态的完善👜💛🍏💌🥿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍓💗🎒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👚🍎💔、储能💖💖、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊🧡🍇。

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1、展望7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续活跃。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流(liu)入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有(you)望继(ji)续活跃。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧅🥬🍏，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥥👜。