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财联(lian)社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推(tui)出多(duo)款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜(jing)的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股(gu)表现(xian)活跃，截至周(zhou)五收盘，已有部分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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由于谈判内容涉及隐私，相(xiang)关人士要求匿名。他们透露，面对(dui)面谈判原(yuan)定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议(yi)抱(bao)有期(qi)待。

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近期A股科技板块强势反弹🍈💖🩱🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😡，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💓🍌🥻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💕👢🍓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑💞🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩲🥿💓，美股强于欧股💔🎒、黄金走弱、美债收益率回落👘💯，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡🍏🩱，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍄👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍓💟。

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具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜(xi)玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛15%股权以(yi)1200万元的价格转让；2023年9月(yue)，玄(xuan)国(guo)栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给致尚科(ke)技，这次股权转让完成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科技在福可喜玛股(gu)权(quan)上投入约为5777万元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🍎🌽💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄👛🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧅🥝💯🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳🥦💋、电网设备、工业金属🍑🧡🩰😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓🥻🍒💞💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🥾🥝🍄。胜率方向🍈🩳，结合估值💕💟👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、今年以来私募基(ji)金规(gui)模扩张，为市场(chang)贡献重要增(zeng)量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在(zai)4月市场受关(guan)税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度(du)明显加大。